Kundenprofil

Ein mittelständisches Unternehmen nutzt Lexoffice für die Buchhaltung und das Rechnungswesen. Die Geschäftsführung und das Controlling wünschen sich tagesaktuelle, interaktive Auswertungen, die über die Standardberichte von Lexoffice hinausgehen.

Problemstellung

Lexoffice bietet zwar grundlegende Auswertungen, doch für individuelle Analysen, konsolidierte Übersichten und die Integration mit anderen Systemen stößt das Angebot an Grenzen. Besonders gefragt sind flexible Dashboards, die Umsätze, offene Posten und Kostenstellen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Lösungsbeschreibung

Die Lösung besteht aus einer Anbindung der Lexoffice-API an ein Data-Warehouse, das die relevanten Daten regelmäßig abruft und für Power BI aufbereitet. So entstehen interaktive Dashboards, die individuell gefiltert, gruppiert und mit weiteren Datenquellen (z.B. Bank, CRM) kombiniert werden können. Die Visualisierungen sind für Geschäftsführung, Controlling und Steuerberatung gleichermaßen verständlich und zugänglich.

Technische Umsetzung

Ein .NET-Service übernimmt die Synchronisation der Lexoffice-Daten über die offizielle API. Die Daten werden in ein SQL-basiertes Data-Warehouse geladen, bereinigt und für Power BI optimiert. Über das Power BI Gateway stehen die Berichte stets aktuell zur Verfügung – auch mobil. Die Lösung ist mandantenfähig und kann bei Bedarf um weitere Quellen erweitert werden.

Bewertung

Die Geschäftsleitung erhält tagesaktuelle, flexible Auswertungen ohne Medienbrüche. Das Controlling kann tiefergehende Analysen durchführen und Reports für verschiedene Zielgruppen bereitstellen. Die Integration spart Zeit, reduziert Fehler und schafft eine solide Grundlage für Entscheidungen.

Ausblick

Geplant sind weitere Automatisierungen, etwa für die Belegzuordnung und die Integration von Zahlungsdienstleistern. Auch die Anbindung an weitere Cloud-Systeme (z.B. DATEV, Shopify) ist möglich, um ein ganzheitliches Reporting zu ermöglichen.